首席投資官史博掌舵 南方瑞祥一年混合4月16日發行
縱觀最近兩年的公募基金市場,權益類定期開放式基金以其獨特的產品設計,避免了因投資者頻繁申贖干擾基金經理的投資決策,取得了比較好的整體業績,受到投資者廣泛追捧。近期,南方基金將于4月16日至5月8日發行南方瑞祥一年定期開放靈活配置基金(以下簡稱:南方瑞祥一年混合代碼:A類005810、C類005811),該基金由南方基金副總裁兼首席投資官(權益)史博掌舵。首席投資官傾情獻禮,顯示出南方基金對這只產品寄予厚望,有望將權益類定期開放式基金這一基金品類推向新高度。
公開資料顯示,史博于2009年10月加入南方基金,現任南方基金副總裁兼首席投資官(權益)、資產配置委員會主席、境內權益投資決策委員會主席、國際投資決策委員會主席、公募業務協同發展委員會副主席,是南方基金權益投研團隊的領軍人物。史博具有20年證券從業經歷,14年投資管理經驗,是中國基金業20年歷史的親歷者和見證者,作為南方基金副總裁兼首席投資官(權益),史博在投資風格上注重穩中有進,擅于發掘成長確定性高且估值相對合理的優質公司,其過往投資主要超額收益來自于行業配置,其次為個股選擇,擅長通過競爭格局分析找出具有比較優勢的行業進行重點配置。
從管理業績來看,史博目前管理著時間跨度從1年到7年不等的三只公募基金:南方績優、南方新優享、南方智慧混合。其中,管理時間最長的南方績優,歷經多次震蕩市考驗,表現依然亮眼。根據Wind數據顯示,從2011年2月17日至2017年12月31日,南方績優凈值增長率達96.59%,成績遠超同期業績比較基準,同期上證指數漲幅為13.11%。此外,史博管理的南方新優享于今年3月榮獲“三年期開放式混合型持續優勝金?;?rdquo;、“三年持續回報平衡混合型明星基金”,受到業界高度認可和肯定。
據悉,南方瑞祥一年混合基金采取一年定期開放的模式,封閉期內基金規模相對穩定,避免了申贖帶來的規模大幅變化,有利于投資運作的規劃布局及平滑波動。同時,南方瑞祥一年混合基金以一年等時長為運作期,有利于放眼長遠、長線布局,并配以長期考核、絕對收益考核的方式,有利于增強短期市場波動的抵抗力。Wind數據,截至2017年末,全市場已成立的1年定期開放的偏股混合型、靈活配置型基金成立以來的平均年化收益為6.02%,最高為47.47%,在可統計的25只中,成立以來年化收益為正的有23只,比例達92%。
據Wind數據統計,2017年港股市場牛氣沖天,恒生指數以上漲36%的好成績,領跑全球主要股市。在投資范圍方面,南方瑞祥一年混合基金的既可投資A股,也可投資港股。在開放期和封閉期內,該基金港股通股票最高投資比例不得超過股票資產的50%。
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