債市風云|融創中國40億債券展期獲通過 禹洲集團三只美元債違約
中新經緯4月2日電 (高鉑寧)2日,Shibor短端品種集體下行。隔夜品種下行29.6bp報1.308%,7天期下行18bp報1.837%,14天期下行8.6bp報1.914%,1個月期下行0.1bp報2.306%。從消息面來看,債券市場有哪些新聞值得關注?經緯君一一為您梳理。
【要聞聚焦】
銀保監會:優化銀行發行債券審批范圍和機制
融創中國:本金40億元的“20融創01”債券展期獲通過
禹洲集團:未能支付三只美元債到期利息,構成違約事件
穆迪:出于商業原因,撤銷多家房企企業家族評級
惠譽:將合景泰富集團“B+”長期發行人評級列入負面觀察名單
【宏觀速遞】
央行:開展100億元7天期逆回購操作,本周凈投放4300億元
4月2日,央行公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,4月2日以利率招標方式開展了100億元7天期逆回購操作,中標利率2.10%。本周央行公開市場共有1900億元逆回購到期,本周央行公開市場累計進行了6200億元逆回購操作,因此本周央行公開市場凈投放4300億元。
Wind數據顯示,下周央行公開市場將有6100億元逆回購到期。
【監管聲音】
銀保監會:優化銀行發行債券審批范圍和機制
4月1日,銀保監會發布《關于修改部分行政許可規章的決定(征求意見稿)》,向社會公開征求意見。《征求意見稿》涉及修改的規章主要包括《中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》等。在銀行發行債券審批方面,銀保監會明確,商業銀行(包括農村中小銀行機構)、外商獨資銀行、中外合資銀行可在批準額度內,自主決定具體工具品種、發行時間、批次和規模,并于批準后的24個月內完成發行;如在24個月內再次提交額度申請,則原有剩余額度失效,以最新批準額度為準。意見反饋截止時間為2022年4月30日。
交易商協會:對企業發行人推出會費減免措施
4月2日,據銀行間交易商協會官網,交易商協會決定在已有會費減免措施的基礎上,進一步推出適用于2022年當年的會費減免措施:對一般企業發行人會員的會費再減免1.5萬元/家,對大型企業發行人會員減免4.5萬元/家。
【企業動態】
融創中國:本金40億元的“20融創01”債券展期獲通過
4月1日,融創房地產集團公布了“20融創01”2022年第二次債券持有人會議結果,相關展期方案獲得通過。根據公告,“20融創01”債券本金兌付時間調整為自2022年4月1日起的18個月內付清本期債券全部本金,其中2022年5月15日,支付10%的本金;2022年6月30日,支付10%的本金;2022年9月30日,支付15%的本金;2022年12月31日,支付15%的本金;2023年3月31日,支付15%的本金;2023年6月30日,支付15%的本金;2023年9月30日,支付20%的本金。
禹洲集團:未能支付三只美元債到期利息,構成違約事件
3月31日,禹洲集團發布公告稱,公司旗下美元債YUZHOU8.502/26/24、YUZHOU7.702/20/25和YUZHOU7.8508/12/26的利息已到期應付,支付利息寬限期現已屆滿而公司并無于屆滿前支付有關款項,分別構成上述票據項下的違約事件,同時構成7筆債券下的違約事件。同日,禹洲集團公告稱,已聘請中銀國際亞洲有限公司以及海通國際證券有限公司作為其財務顧問,并聘請年利達律師事務所作為其法律顧問。
易居企業控股:對兩只美元優先票據提出交換要約及同意征求;若未成功完成則可能進行債務重組
3月31日,易居企業控股發布公告稱,將對旗下EHOUSE7.62504/18/2022及EHOUSE7.606/10/23發起要約交換,并征求同意批準建議豁免及修訂規管上訴的契約。同時,公司邀請合資格持有人提交妥為簽立的重組支持協議加入契約以支持重組,而重組在交換要約及同意征求未能成功完成的情況下可能根據公司法第86條通過開曼計劃予以實施。
同日,易居企業控股發布2021年年報稱,2021年首虧88.93億人民幣,上年同期盈利3.04億人民幣,由盈轉虧;營業總收入88.44億人民幣,同比增長10.0%。
南通三建:已組建金融機構債權委員會,擬進行債務重組
4月1日,江蘇南通三建集團公告稱,聯合資信終止對公司主體及“19南通三建MTN001”的信用等級,對公司償債能力不構成實質性影響。截至公告日,“19南通三建MTN001”已展期至2023年3月22日兌付,未形成違約。南通三建稱,在南通市市政府的支持下,公司已組建金融機構債權委員會,擬進行債務重組。同時,公司將積極推進工程款的回收,在有資金的情況下,優先提前兌付部分債券利息。
中交地產(行情000736,診股):收到深交所關注函
4月1日晚間,由于中交地產股價連續上漲,深交所對其發出關注函,要求公司回復說明是否存在應披露而未披露的重大信息,公司基本面是否發生重大變化。此前于3月24日,中交地產發布公告稱,計劃開展非金融企業債務融資工具業務,該非金融企業債務融資工具發行規模不超50億元人民幣,期限不超過5年(含5年),具體期限根據實際情況調整。
寶能集團:部分大宗資產處置取得進展
4月2日早間,寶能官微消息顯示,寶能集團董事長姚振華主持召開3月份董事長辦公會時,就集團現階段流動性困難化解工作進展進行了說明。其中,關于理財產品兌付,姚振華稱,已如約實現前期兌付,正積極推進后續兌付工作;關于訴訟和解,其表示絕大多數金融機構看到了寶能的資產實力、解決問題的態度與能力,愿意與寶能相向而行、達成和解;此外,部分大宗資產處置已取得重大進展,正在加快推進有關進程。
【評級變動】
標普:下調德信中國長期發行人信用評級至“B-”,列入負面信用觀察名單
4月2日,標普報告稱,將德信中國控股有限公司的長期發行人信用評級由“B”下調至“B-”,并將其擔保的美元票據長期發行評級由“B-”下調至“CCC+”。此外,上述評級均被列入負面信用觀察名單。
標普:應雅居樂要求撤銷其評級
4月1日,標普宣布將雅居樂集團控股有限公司的長期發行人信用評級從“B+”下調至“B-”,并將該公司擔保的美元票據長期發行評級從“B”下調至“CCC+”。上述評級均被列入負面信用觀察名單。隨后,標普應雅居樂要求撤銷了對公司的相關評級。
穆迪:出于商業原因,撤銷多家房企企業家族評級
4月1日,穆迪宣布,出于商業原因,撤銷領地控股的“B2”企業家族評級,撤銷金科股份(行情000656,診股)的“B1”企業家族評級,撤銷世茂集團控股有限公司的“Caa1”企業家族評級,撤銷榮安地產(行情000517,診股)股份有限公司的“B2”企業家族評級。
穆迪:將健合國際控股企業家族評級調整至“Ba3”,展望“穩定”
4月1日,穆迪宣布將健合國際控股有限公司的企業家族評級從“Ba2”下調至“Ba3”,高級無抵押評級從“Ba3”下調至“B1”,并將其評級展望從“負面”調整為“穩定”。
惠譽:將合景泰富集團“B+”長期發行人評級列入負面觀察名單
4月1日,惠譽宣布,因合景泰富集團控股有限公司宣布延遲刊發經審計業績,將其“B+”長期發行人違約評級、“B+/RR4”高級無抵押評級及未償債券評級/回收率評級列入負面評級觀察名單。
(中新經緯APP)
(文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)
責任編輯:魏薇
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