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樂居財經訊 趙微 7月19日，上坤地產(06900)發布完成有關2022年到期之12.25%優先票據（交換票據）之交換要約及發行新票據、完成有關2023年到期之13.5%優先票據（同意票據）之同意征求、內幕消息及交換票據退市的公告。

上坤地產在公告中澄清，2022年7月15日公告中作為交換代價發行的資本化利息存在約整疏忽算數錯誤。將發行的資本化利息金額應為1256.47萬美元。因此，將發行的新票據本金總額應為2.22億美元。

于2022年7月18日，交換要約的所有先決條件已獲達成，交換要約已完成。

于同日結算的交換代價包括向已根據交換要約有效提交交換票據的合資格持有人發行2.098億美元的新票據；及發行1256.47萬美元的新票據作為資本化利息。根據交換要約有效提交作交換并已獲接納的2.098億美元交換票據已被注銷。于注銷后，交換票據的余下尚未償還本金額為20萬美元。

新票據自2022年7月18日起按年利率12.25%計息，并于2023年1月18日及2023年7月17日分期支付。

董事會欣然宣布，其已取得使建議修訂生效所需的必要同意。

此外，上坤地產表示，余下交換票據誠如先前所公布，本公司可能無法根據余下交換票據的條款及時于到期時還款。對于尚未償還的交換票據，本公司將繼續與相關持有人溝通。

根據交換票據的條款，交換票據的所有尚未償還本金額連同應計利息于到期日2022年7月21日到期應付。截至本公告日期，公司預期其可能無法償還余下未提交本金20萬美元的本金及╱或利息，相當于2022年7月21日交換票據尚未償還本金額的約0.1%。于30天寬限期屆滿后，該等不支付利息將構成交換票據項下的違約事件，且并無償還本金的寬限期。截至本公告日期，該違約事件尚未發生。截至本公告日期，上述情況并未導致且不會導致同意票據項下的任何違約。董事會認為，上述情況對集團的業務營運并無任何潛在重大影響。

由于交換票據將于2022年7月21日到期，故交換票據將于到期后從聯交所退市。

關鍵詞： 上坤地產完成交換要約 發行2 22億美元新票據