文/樂(lè)居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)

從去年8月至今，建業(yè)的流動(dòng)性困擾已經(jīng)持續(xù)了整整一年。回看這一路，建業(yè)是艱難的，但也是幸運(yùn)的。

8月15日，建業(yè)董事長(zhǎng)胡葆森與幾位高管一起對(duì)投資者召開(kāi)電話會(huì)，會(huì)議的開(kāi)頭便是道歉：無(wú)論是什么原因，作為企業(yè)決策人有不可推卸的責(zé)任，我向投資人致歉。

(資料圖片僅供參考)

道歉的原因是業(yè)績(jī)的虧損：今年上半年，建業(yè)預(yù)計(jì)錄得股東應(yīng)占虧損50億~60億元，虧損幅度同比增加923%，去年同期為盈利7.29億元。

這是建業(yè)自1992年成立以來(lái)第一次出現(xiàn)虧損。“考試”成績(jī)差了，總要及時(shí)反思，做出調(diào)整。

去年8月15日，建業(yè)向政府遞交求助信。好在，政府及時(shí)施以援手，給予了建業(yè)實(shí)實(shí)在在的幫助。同年11月8日，建業(yè)在政府的幫助下按時(shí)償還了4億美元債務(wù)，還做到了提前一周把錢打在賬戶上。今年以來(lái)，建業(yè)又得到了河南文旅投資集團(tuán)的支持。

于建業(yè)集團(tuán)自身而言，胡葆森的個(gè)人魅力是一張名片；于河南而言，建業(yè)集團(tuán)是一張名片。如今建業(yè)有難，政府幫忙是情理之中。

創(chuàng)辦企業(yè)30年，建業(yè)堅(jiān)守“守信用、負(fù)責(zé)任、走正道、務(wù)正業(yè)、肯吃虧”的企業(yè)文化，在胡葆森看來(lái)，借債還錢天經(jīng)地義，沒(méi)有可以標(biāo)榜并值得大肆宣傳。作為企業(yè)來(lái)說(shuō)，不能把延期不還錢，作為容忍自己的一種行為。只要企業(yè)不倒下，今后建業(yè)還是會(huì)堅(jiān)持還債。

對(duì)于政府的幫助，胡葆森心懷感恩。他表示，建業(yè)在平穩(wěn)后會(huì)為穩(wěn)定河南房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)揮主力軍作用。

半個(gè)小時(shí)的會(huì)議，胡葆森講了很多，反思自己，反思建業(yè)的經(jīng)營(yíng)，向投資者講述危機(jī)發(fā)生后建業(yè)所做出的努力、已經(jīng)取得的進(jìn)展，管理層也對(duì)投資者的疑問(wèn)一一作出解答。

他認(rèn)為，在行業(yè)的至暗時(shí)刻，信心比現(xiàn)金更重要。不但要對(duì)自己有信心，對(duì)市場(chǎng)、對(duì)客戶傳遞信心，對(duì)政府傳遞信心。

建業(yè)打開(kāi)新局面

今年6月1日，建業(yè)地產(chǎn)宣布，控股股東恩輝投資以29.01%股權(quán)作價(jià)6.88億港元出售予河南同晟置業(yè)有限公司。同時(shí)，河南同晟置業(yè)將認(rèn)購(gòu)建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行的本金額不高于7.08億港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可換股債券。目前，可轉(zhuǎn)債的延期已在推進(jìn)中。

河南同晟置業(yè)為河南鐵建投旗下100%控股公司，其背后實(shí)際控制人為河南省政府。這也意味著，建業(yè)正式“染紅”了。7月21日，河南鐵建投與建業(yè)集團(tuán)正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，標(biāo)志著雙方合作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。隨后，河南鐵建投兩位高管入駐，建業(yè)董事會(huì)權(quán)力格局重構(gòu)。

實(shí)質(zhì)性紓困動(dòng)作來(lái)得很快。8月5日，由鄭州國(guó)家中心城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金股份有限公司作為母基金出資設(shè)立的鄭州市房地產(chǎn)紓困基金牽頭、鄭州地產(chǎn)集團(tuán)有限公司參與，與建業(yè)集團(tuán)就北龍湖金融島寫字樓項(xiàng)目達(dá)成合作，交易金額5億元。

另外，建業(yè)也在和省里的AMC公司積極對(duì)接，有不同層級(jí)和形式的基因可以幫助企業(yè)紓困，一方面是保交付的專項(xiàng)基金，另一方面是解決流動(dòng)性問(wèn)題的基金。目前來(lái)看，建業(yè)與省、市的對(duì)接都有突破。

國(guó)資入局也為建業(yè)帶來(lái)了信用的提升。下一步，建業(yè)將積極對(duì)接鐵建投可轉(zhuǎn)債的發(fā)行以及雙方項(xiàng)目的合作，建立良好的溝通機(jī)制，在市場(chǎng)下行的情況下，給整個(gè)企業(yè)河南的地產(chǎn)行業(yè)帶來(lái)一絲光明。