區塊鏈泡沫今年會破,到死亡谷右側再談創業和投資
“炒幣就是賭博,而且是在被高度控盤的賭場賭博。”昨天(3月7日)下午,從國貿到機場的路上,金沙江創投董事總經理朱嘯虎接受了《中國企業家》的獨家專訪。在區塊鏈泡沫日趨膨脹的今天,朱嘯虎以“古典互聯網”的姿態再次站在風口浪尖,但是對于時下熱議的問題,他都并未回避。
對于“古典互聯網”的標簽,朱嘯虎并不反感,“古典互聯網至少有兩個事不做,違法的事情不做,收割弱者的事情不做。如果把這兩件事情定義為古典互聯網,我很高興能夠堅持做古典互聯網。”
在他看來,“區塊鏈的泡沫今年肯定會破。任何一個技術浪潮都需要經歷一個S曲線,從瘋狂、增長到泡沫期,然后走過一個死亡谷,再慢慢起來。真正做事情的人,應該在死亡谷右側再去投資和創業。”
那么,他在等待一個怎樣的時機?“如果說區塊鏈是風口,出現一個日活千萬的應用雛形將是標志性事件,但是現在還沒有看到。”
以下為對話內容:
CE:你買過比特幣么?
朱嘯虎:沒有。挖礦的公司我也沒有投。
CE:最近在看區塊鏈項目嗎?
朱嘯虎:看過不少。現在國內一半的創業項目都是關于區塊鏈的。
CE:有沒有投資?
朱嘯虎:沒有,暫時沒有投資任何區塊鏈項目。
CE:你認為區塊鏈技術的真正價值是什么?
朱嘯虎:從用戶的角度來講,區塊鏈領域什么時候能出第一款千萬日活的應用,是這個行業能不能真正起來的標志,這也是最難解決的問題。
就像當年我一直說《憤怒的小鳥》是移動互聯網興起的標志性事件。2007年第一代iPhone面世,在2009年出現了第一款風靡全球的應用《憤怒的小鳥》。區塊鏈如果是真的風口,應該會出來一個這樣的標志性事件,但是目前還沒有看到。
CE:有人說,比特幣是區塊鏈第一個真正成功的應用?
朱嘯虎:區塊鏈除了炒幣之外,沒有其他任何應用能真正活躍的。但炒幣就是賭博,而且是在被高度控盤的賭場,這個我們是堅決抵制的。
在技術上,區塊鏈還有很多問題需要解決。另外,區塊鏈目前應用的場景都是虛無縹緲的,不是真實存在的。用大量的存儲和計算冗余去解決第三方記帳的問題,這個從根本上就是不成立的。
CE:你認為目前區塊鏈項目解決的都是偽需求?
朱嘯虎:對,解決的是創業者幻想出來的需求。正是因為解決不是真實問題,所以沒有人用,這是相輔相成的。
比如我投資滴滴,出行的需求是真實存在的。滴滴融了大約150億美金,也是因為這個需求是真實的。區塊鏈發展到現在,沒有出現解決真實需求的公司。我為什么不投錢?因為我下不了手。
CE:從什么時候開始看區塊鏈項目?
朱嘯虎:去年夏天我們在硅谷的時候,區塊鏈和ICO就非常火了,我們了解過。
我首先關心到是到底能不能解決用戶的真實需求,再看為了解決這個需求,什么技術是最合適的。很多創業者上來就講技術,說要做人工智能,要做大數據,要做區塊鏈,套路都是一樣的,我認為這種創業者都是在追逐一些概念,基本上都是沒想清楚的。
CE:你看區塊鏈項目,最看重的是人還是事?
朱嘯虎:我們做早期投資一定是人和事都要看。中國的牛人創業者非常多,但是到現在為止,沒有一個區塊鏈項目是在抓用戶的真實需求,這是最大的問題。
CE:馬化騰兩會期間答記者問,提到騰訊已經將區塊鏈技術應用在票據上。如何評價BAT做區塊鏈?
朱嘯虎:更多是在做試驗。對于BAT來說,他們最怕錯過一個大的技術風口,肯定需要去做試驗。他們需要做防守型布局,這是毫無疑問的。真正做技術研究,也應該由BAT或者政府部門投入資金來做。如果是創業和財務投資,還是要等過了死亡谷后,現在還處在第一個剛剛拉伸的泡沫期。
對創業公司來說,如果這個風口是偽風口,進去很可能就是先烈。
當年不管是PC互聯網,還是移動互聯網,有多少先烈?在PC互聯網時代,iPhone出來前,有十年的功能機時代。我們投過一個功能機時代的微信,也做到了上千萬用戶,現在成了先烈。
CE:這一波區塊鏈的泡沫跟以前的資產泡沫、互聯網創業泡沫,有什么不同?
朱嘯虎:完全不一樣。互聯網泡沫是大家看到了存在問題,但市場的錢太多了,拼命去追求投資項目。區塊鏈泡沫完全是投機炒幣,ICO在去年讓很多年輕人暴富。大部分炒幣的人都知道虛擬貨幣沒有價值,是投機的。但是沖著未來可能的財富效應,他們還是沖進去了。
CE:區塊鏈這個泡沫什么時候會破滅?
朱嘯虎:今年肯定會破。任何一個技術的浪潮,背后都要經歷一個S曲線。首先是一個瘋狂的、增長的泡沫期,然后是一個很深的死亡谷,然后再慢慢起來。所以,在死亡谷右側開始投資或者創業,才是比較靠譜的。
現在不要著急,李笑來也是這么說的。過去的互聯網發展路徑也是這樣的,亞馬遜是1996年成立的,即使投資人錯過了當時的亞馬遜,但是在2000年互聯網泡沫破裂以后,你再去投,現在也漲了很多倍。另一個例子,2000年的時候,網易的股價跌到1美金以下,現在是300多美金,成長空間也是看得見的。
CE:這個泡沫會以什么形式破呢?
朱嘯虎:上來的快,下來的也快。
CE:外界給你貼上“古典互聯網”的標簽,你認可嗎?
朱嘯虎:古典互聯網有兩個事不做,違法的事情不做,收割弱者的事情也不做。如果把這兩件事情定義為古典互聯網,我們很高興能夠堅持做古典互聯網。
CE:如何評價瑞波幣?
朱嘯虎:概念非常好,跨國銀行轉帳,但也沒有實際應用。
其實,我們早年投過一家公司,是做外匯交易的,現在每年能幫助阿里的速賣通節省幾千萬美金的外匯交易成本,這才是有價值的。
CE:最近福布斯出的數字貨幣富豪榜,幣安CEO趙長鵬身價100多億,只用了6個月的時間,你怎么看這件事?
朱嘯虎:瑞波的創始人據說已經世界首富了,但我認為財富本身不表明任何事情。我們關心的是,犯法的事情我們不做,違法道德底線的事情我們也不做。我們沒有道德潔癖,但我們是有底線的。
CE:現在有很多投資機構投的公司也做了ICO項目,獲得了很高的回報。
朱嘯虎:有些錢我們是不愿意賺的。首先,向沒有專業投資經驗的,所謂的不合格投資人私募,在大部分的國家都是不合法的,這種事情我們肯定不做。其次,通過收割弱者來獲利,從道德上也講不過去,這種錢我們肯定不賺。
有些公司在VC圈里融不到錢,就去做ICO,這種公司本身肯定做的不好,我們寧愿關掉,也不會支持他們做ICO。
CE:ofo拿了阿里17.7億元借款,會改變戰局嗎?
朱嘯虎:再等等看吧,3億美金也沒多少錢。而且現在大家都不想打仗了。
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