我們工作的點滴成績，生活的衣食住行，都已被看不見的一張網、一朵云所改變，那么問題來了：是哪張網，又是哪朵云?

回顧2020年，突如其來的疫情改變了很多，人們最深切的感受就是物理位移的受限擴展了“足不出戶”的邊界，包括影響職場辦公的在線音視頻會議、遠程辦公，還有與生活密切相關的消費升級下海外購物“潮涌”。

《投資者網》通過調研、整理并選取在相關領域的多家上市或非上市公司(包括已獲多輪投資的科技公司)，從技術革新、投融資概況等方面，分析計算機領域過去的一年甚至數年中的技術革新，以及未來的變化趨勢。

看看在通往“萬物互聯”的路途中，已經發生和即將發生的圖景是什么。

“居家”成常態，“在線”猛發展

“居家隔離”影響了物理位移，然而辦公和消費作為剛需，足不出戶全球化辦公和購物不知不覺中成為現實。

去年春節假期期間就知道節后需要居家辦公，于是在線會議、遠程辦公發展了起來，據6月9日發布的《2020年IDC中國視頻會議與協作市場跟蹤報告》顯示，2020全年，中國視頻會議市場規模達到9.5億美元，市場規模較同比上漲18.9%。其中，硬件視頻會議市場同比增長15.3%，達到6.9億美元;云會議市場同比增長29.4%，達到2.6億美元。

此外，IDC預測，中國視頻會議市場規模在2024年將超過100億元人民幣，云會議市場占比將近40%。由于疫情防控的常態化，以及非接觸商業的興起，中國視頻會議市場將進入新一輪的增長周期。

回到生活的衣食住行，最深的感觸就是受疫情影響，線下商場購物受阻，線上購物飛速發展。

隨著中國市場消費潛力逐步釋放，吸引眾多知名國際品牌加大對中國市場的布局。隨著電商基礎設施不斷成熟完善，國際品牌對中國線上渠道正在加快，相較國外市場，中國消費者線上消費習慣已養成，中國擁有更廣泛的線上消費人群，作為海淘買家的人們希望足不出戶買遍全球好物。

艾瑞咨詢相關報告提到，“消費信心在后疫情時代大幅提振，跨境海淘用戶的消費頻次與消費金額已恢復至較高水平:海淘用戶購買頻次較高，調研人群中約87%的人每個月至少海淘一次;超過64%的用戶在過去一年平均每筆海淘訂單金額在500元以上。”。

筆者也是上述數據統計中的一員，除了可以在線買遍全球好物，去年筆者還體驗了“沉浸式”看房。

通過貝殼找房APP，線上VR看房、VR帶看，用碎片時間，不用再讓經紀人帶著看，在出行受限的2020年，筆者切實感受到“足不出戶”的邊界還可以再擴展。

進入2021年的后疫情時代，改變仍在持續，而這些飛速發展的背后，離不開全球范圍內云和網絡的發展。

IT架構向“云遷移”，云計算在“上半場”

中信證券首席計算機行業分析師楊澤原認為，“云計算是IT架構演進的方向。”

申萬宏源研報認為，“云計算還在上半場”，并給出了國內的云計算上市公司的估值(見下表)。

“計算機領域產業格局變遷主要有技術 (Cloud+BigData+IoT+AI+Chain)、需求(數字轉型)、環境(政策+資本)驅動三大驅動力。其中，技術進步是推動發展模式升級最直接的驅動因素。5G提升傳輸速度，云計算提升運算大數據能力，物聯網帶來更多數字化可能性，再加上疫情帶來的數字化提速。優質計算機領域公司發展有望迎來升維機遇。” 楊澤原告訴《投資者網》。

這從一定程度解釋了為什么云計算(未上市)在近年來受到資本的青睞。

這些都在告訴我們，從長期來看，“云計算是確定性的長期趨勢。”

根據Gartner最新預測，2020年全球IT支出3.69萬億美元，中國IT支出2.8萬億人民幣，占比約為 11.65%，相對于中國GDP在全球占比(約16%)有顯著提升空間。同時，隨著中國經濟體量持續增長并逐步接近美國，及中國信息化進程持續推進，中國IT開支在量級上有望與美國(約7000億美元)接近。

據IDC預計，整體中國公有云市場規模有望由2017年的40億美元增長至2022年的220億美元，CAGR 41%增速遠超全球平均，中國云雖然起步晚于美國但發展迅猛。

“云計算下的IT架構滿足業務發展的需求，能夠做到降本增效、挖掘數據價值、提升業務創新力，成為確定性的架構升級方向，由于規模共享可以按需配置，為企業降本增效，打破數據孤島，挖掘數據價值，開拓渠道等合作，生產效率提升，業務創新能力提高。” 楊澤原補充道。

SD-WAN爆發上漲，推動“云網融合”

云計算技術的發展引發了IT產業的變革，互聯網+帶動了傳統行業的轉型，越來越多的企業將業務部署在云上，且不少企業還是多云模式，另外，有越來越多的企業開始把核心業務布局在網絡上，WAN流量的激增成為必然。

這樣一來，提升網絡效能并升級換代的同時，如何保障上云企業的效率和體驗也迫在眉睫，更重要的還有廠商、運營商等多方都非常關注的運維問題。

在數據安全問題增加、高級和復雜網絡威脅上升以及企業內部移動和無線設備使用量激增的大趨勢下，虛擬專用網絡以其訪問效率高、安全性強、容量可升級、可完全控制等優點，成為企業通訊交流所依靠的重要技術，于是，SD-WAN有了用武之地。

從某種程度上說，SD-WAN是由技術推動產生的應用，而技術的不斷演進也進一步加速了SD-WAN的發展和落地。

關于SD-WAN，中國信通院SDN/NFV/AI標準與產業推進委員會發布的《SD-WAN全球技術與產業發展》(以下簡稱“信通院白皮書”)給出了較為詳細的定義，廣義的SD-WAN(Software define WAN)直譯為“軟件定義廣域網”，定義了一種“以業務與應用為導向，融合多種信息技術(主要包括SDN、NFV、網絡編排與探測等)的新型廣域網架構。”

參與上述白皮書編寫的觀脈科技CTO苗權告訴《投資者網》，“在云計算的發展之下，數據中心云化但網絡介質還是光纖介質，仍然依托于IP地址傳輸，直到2015年末VXLAN的問世推動SD-WAN向前邁進，網絡傳輸技術才得以向前推進一大步。”

“比起VLAN，VXLAN通過隧道技術在物理的三層網絡中虛擬二層網絡，處于網絡終端無法察覺到通信過程，具有多租戶支持的特性，通過分割，各個租戶可以獨立組網、通信，地址分配，VXLAN技術改變了網絡的形態，把整個網絡資源融合。”

SD-WAN代表了SDN技術在近些年最引人關注的應用，它旨在幫助用戶降低廣域網(WAN)的開支和提高網絡連接的靈活性。從資源供需角度來看，則更適合稱為NaaS(網絡即服務)。

NaaS跟IaaS一樣，進入門檻低但做好不易。簡單在云服務商的平臺上搭建虛擬機，然后利用這些虛擬機作為加速的跳板來實現加速的優化效果非常有限，而真正的NaaS服務需要“通過在互聯網上構建一個專屬虛擬網絡，從二層數據鏈路層、三層網絡層、四層傳輸層以及七層應用程序做不同的優化，從而解決實時傳輸中的瓶頸，去滿足游戲全球同服、在線實時互動、云間通信、混合云、移動辦公等場景的需求。”苗權補充道。

據Valuates Reports研究報告測算，至2027年，全球虛擬專用網絡市場規模有望達到755.9億美元。

市場需求也迎來了爆發式上漲，在個股南凌科技2020年年報中也得以體現，去年該公司SD-WAN收入同比增長152.66%。

AR離不開“云網融合”，5G行業活力強大

“SD-WAN基于軟件定義的技術彈性構建網絡連接拉通云網、融合固移，是5G和云網融合在廣域網落地實施的一個重要利器。”信通院白皮書提到。

華為發布的《AR洞察與應用實踐白皮書》提到，“網絡對AR設備與遠程計算資源(通常是云)的連接至關重要。”

一方面，是在AR體驗過程中，網絡能夠將用戶與其他AR用戶及物聯網設備和數據庫連接起來。而且網絡將 AR 設備與遠程計算資源(通常是云)相連接。雖然原則上 AR設備可自成一體，但在實踐中考慮到成本、重量、體積、發熱和電池續航，設計師必須將部分算力轉移。連接智能手機的分體式 AR 設備將成為消費者AR設備的主流。

另一方面，智能手機同樣需要電池供電，且算力有限，所以云計算將是一種更實際的解決方案，而云的使用就要求設備和云數據中心之間實現網絡互聯。

招商證券認為，“2020年為我國真正的5G建設元年，預計2022年有望成為5G應用全面爆發的年份，2019年5G云VR產業元年過后，2020-2022年將成為虛擬現實駛入產業發展快車道的關鍵發力時窗，目前全球處于部分沉浸/成長培育期。VR/AR將帶來數字流量的增長，推動IDC、云計算產業鏈的發展。”

2021年我國5G行業的發展同樣呈現出了強大的活力。根據工業和信息化部最新消息，中國5G發展取得領先優勢，已累計建成5G基站超81.9萬個，占全球比例約為70%;5G手機終端用戶連接數達2.8億，占全球比例超過80%。5G在我國的普及可以說是相當成功，這些自然離不開各部門的積極推動和全國各手機廠商的共同努力。

華為在上述白皮書中提到，“AR 產業鏈涵蓋終端設備、內容和網絡等各個方面，需要將這三大能力相結合，打造優秀的產品組合。AR 行業生態的所有參與者需共同合作，建立統一標準及機制，匯集各領域的專業力量，共創 AR產業繁榮。”

信通院白皮書中強調，“SD-WAN已成為產業數字化、企業數字化發展的網絡基石。云網融合，5G是我國新基建中信息基礎設施的重要組成部分，賦能產業發展的新未來。”

招商證券認為，“5G規模建設開啟，云計算進入實質性落地階段，5G應用加速發展，2021年建議圍繞5G基建、云計算數據中心、物聯網及5G新應用布局優勢白馬標的和優質成長公司。”

在5G+云計算+SD-WAN融合趨勢下，我們“足不出戶”的邊界能擴展到什么領域，未來，云網融合又將如何影響我們的工作和生活，《投資者網》將持續關注和報道。(思維財經出品)

關鍵詞： 個股 南凌科技 SD-WAN收入 5G行業