映客(03700.HK)公布，公司擬發行3.02億股，發售價已厘定為每股3.85港元，每手1000股，預計7月12日上市。

香港公開發售獲輕微超額認購，獲認購合共8061.2萬股，相當于香港公開發售股份總數3023.4萬股的約2.67倍。

由于香港公開發售的超額認購低于行使任何超額配股權前全球發售股份總數的15倍，故并未采用重新分配程序，亦無國際發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。

國際發售已獲適度超額認購，國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為約3.17億股，相當于全球發售股份總數(假設超額配股權未獲行使)約1.05倍。

基于發售價每股3.85港元及與基石投資者簽訂的基石投資協議，NovaCompass Investment Limited認購6116.2萬股，相當于緊隨資本化發行及全球發售完成后公司已發行股本約3.03%及全球發售的發售股份數目約20.23%(假設超額配股權未獲行使);及Bilibili Inc.認購2038.7萬股，相當于緊隨資本化發行及全球發售完成后公司已發行股本約1.01%及全球發售的發售股份數目約6.74%(假設超額配股權未獲行使)。

全球發售方面，公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(本身及代表國際承銷商)于上市日期至2018年8月3日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期后第30日)期間隨時行使。截至公告日期，超額配股權尚未獲行使。

按每股發售價3.85港元計算，全球發售所得款項凈額約為10.486億港元。其中，約20%用于進一步拓展集團業務及豐富平臺展示的內容;約30%用于開展集團營銷活動，擴大用戶群及推廣品牌;約20%用于進一步開發集團的技術、提升研發實力，特別是大數據及人工智能技術;約20%用于物色戰略投資及收購機會;及約10%用于補充集團的一般營運資金。

關鍵詞： 超購 發行價 港元