在利好消息面的影響下，超高清視頻概念今日繼續大漲，東方網絡(4.79 +10.11%,診股)、創維數字(9.23 +10.01%,診股)、數碼科技(5.08 +9.96%,診股)、高升控股(4.55 +9.90%,診股)、毅昌股份(4.47 +10.10%,診股)等漲停，四川長虹(3.48 +10.13%,診股)漲9%，海信電器(11.73 +10.04%,診股)漲8%。

近日，工業和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺聯合印發《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》(以下簡稱《計劃》)，該計劃提出，按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用。2022年，我國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元，超高清視頻用戶數達到2億，在文教娛樂、安防監控、醫療健康、智能交通、工業制造等領域實現超高清視頻的規模化應用。

天風證券(10.04 -1.08%,診股)指出，《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2020年)》對超高清視頻的核心器件、硬件終端等提出了明確的發展規劃，隨著技術和產業鏈的成熟，超高清視頻應用有望蓬勃發展。未來視頻會議系統、視頻監控等有望向超高清化升級，進一步提升龍頭廠商技術壁壘和產品價值量。投資建議：傳輸網絡升級擴容需求進一步提升，網絡各環節長期持續受益。

中泰證券認為根據《行動計劃》，政府將設立產業投資基金等方式，撬動各方資源投入，如支持行業協會聯合彩電企業開展彩電“汰舊換優”工作，若根據2022年4K電視終端全面普及，8K電視占比要達到5%，而當下根據奧威云網顯示存量市場4K超高清電視機約1.1億臺，占比不足20%，且老款4K電視機需要輸入接口配置難以滿足60幀4K信號的輸入要求，我們預測4k電視的存量替換以及8K電視的增量空間至少萬億規模。

重點沿著“終端---網絡---內容”的傳輸路徑推薦。尤其是上層核心器件層的需求推動和國產替代將確定性和率先爆發，重點關注國內芯片產業在影像傳感器芯片龍頭韋爾股份(43.90 +3.25%,診股)，存儲芯片國內布局DRAM的兆易創新(101.60 +5.06%,診股)，編解碼芯片華為海思、富瀚微(109.30 +0.63%,診股)，光學鏡頭模組歐菲科技(14.09 -0.77%,診股)、安防高清鏡頭商聯合光電(30.80 +10.00%,診股)等核心元器件以及智能電視板卡代工廠視源股份(75.00 -0.71%,診股)。同時內容端我們認為安防領域疊加5G和AI技術將是最先實現超高清領域，重點關注海康威視(35.70 -0.70%,診股)。另外VR側以及醫療側的潛在市場也值得重視。

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